МОЁ ДЕЛО – МОДУЛЬ для Retailcrm

Получить консультацию

ЧТО такое МОДУЛЬ МОЁ ДЕЛО?

Мы создали модуль для RetailCRM, который позволяет создавать счёта и формировать закрывающие документы в онлайн-бухгалтерии Моё дело в телеграм-боте по номеру заказа RetailCRM.

Моё дело – автоматизированный российский сервис онлайн-бухгалтерии, позволяющий даже новичку самостоятельно вести бухгалтерский учёт и экономить на бухгалтере. Сервис автоматизирует большую часть работы бухгалтера, умеет сам рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять онлайн. Позволяет предпринимателям вести свою бухгалтерию самому, а бухгалтерам сосредоточиться не на том, как угодить государству, а как сделать бизнес более прибыльным.
Видео-инструкция

Преимущества модуля

Официальный модуль для RetailCRM
Модуль устанавливается из официального маркетплейса RetailCRM и расширяет функционал системы для работы с клиентами.
Все Документы под рукой
Модуль позволяет создавать счета и УПД для заказов RetailCRM в телеграм-боте. 
Нет дополнительной регистрации
Вам не нужно регистрироваться. Установка и вход в модуль осуществляются через RetailCRM из раздела "Маркетплейс".
Синхронизация номенклатуры и контрагентов 
Для экономии вашего времени модуль синхронизирует номенклатуру и контрагентов между системами.
Бесплатный пробный период
Для проверки работы модуля предоставляется бесплатный пробный период – 5 дней.
Скидка 50% на модуль
До 31 декабря на модуль действует скидка 50%. Если вы подключите и оплатите модуль до конца 2023 года, скидка 50% сохранится за вами навсегда.

ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ

Создание счетов для заказов RetailCRM

Модуль создает счета для заказов RetailCRM в сервисе Моё дело через телеграм-бота.

Создание УПД из RetailCRM

Модуль создает УПД для заказов RetailCRM в сервисе Моё дело через телеграм-бота.

Синхронизация номенклатуры

Модуль синхронизирует товары и услуги между RetailCRM и сервисом Моё дело.

Синхронизация контрагентов

Модуль синхронизирует контрагентов между RetailCRM и сервисом Моё дело.

Как будет выглядеть ваш счёт?

Пример Счёта


Ваш логотип
Логотип можно задать в сервисе Моё дело
Ваши реквизиты
Реквизиты вашей организации задаются в сервисе Моё дело
Реквизиты клиента
Реквизиты вашего клиента подставляются из заказа RetailCRM
QR-код для оплаты
QR-код для оплаты упрощает оплату счёта на смартфоне
Номер заказа
Можно настроить так, чтобы в номер счёта подставлялся номер заказа RetailCRM
Состав заказа
Состав заказа подставляется из заказа RetailCRM
Ваша подпись и печать
Подпись и печать можно задать в сервисе Моё дело
Ваш шаблон
Если не нравится шаблон по умолчанию, можно задать свой собственный, взяв за основу образец Моего дела
Формат PDF, DOC или XLS
Формат вы выбираете сами, доступны на выбор: PDF, DOC или XLS

Как будет выглядеть ваш УПД?

Пример УПД


Ваши реквизиты
Реквизиты вашей организации задаются в сервисе Моё дело
Реквизиты клиента
Реквизиты вашего клиента подставляются из данных контрагента в заказе RetailCRM
Состав УПД
Состав УПД подставляется из заказа RetailCRM
Ваша подпись и печать
Подпись и печать можно задать в сервисе Моё дело
Формат DOC
Доступный формат DOC (возможно расширение до PDF)

СТОИМОСТЬ модуля

Месячная стоимость модуля не превышает цены двух чашек хорошего кофе.
Оплата производится через RetailCRM.

490 990

рублей в месяц

Подготовка к установке

1. СОЗДАНИЕ КЛЮЧА ДОСТУПА

  1. Войдите под своей учетной записью в RetailCRM с правами администратора.
  2. Перейдите в Настройки / Интеграции / Ключи доступа к API.
  3. Нажмите кнопку Добавить.
  4. Отметьте магазины из списка, в которых понадобится интеграция с сервисом Моё дело.
  5. Отметьте обязательные методы API, необходимые для работы модуля:
    - Заказы - order_read
    - Заказы - order_write
    - Справочники - reference_read
    - Интеграция - integration_read
    - Интеграция - integration_write
    - Пользовательские поля - custom_fields_read
    - Пользовательские поля - custom_fields_write
    - Склад - store_read
    - Склад - store_write
  6. Скопируйте содержимое из поля Ключ. Это ключ доступа к API RetailCRM, с которым будет работать модуль.
  7. Нажмите Сохранить.

2. КЛЮЧ для интеграции сервиса МОЁ ДЕЛО

  1. Зайдите в личный кабинет сервиса Моё дело.
  2. Перейдите в раздел Реквизиты (в верхней панели шестеренка).
  3. Перейдите в раздел Интеграция с партнерами.
  4. Скопируйте ключ для интеграции в модуль при установке.

Пользовательские Поля

При установке модуль автоматически создаст 2 необходимых ему пользовательских поля: ID счёта в сервисе Моё дело и ID УПД в сервисе Моё дело.  Если пользовательские поля не появились в заказе после установки модуля, вы можете создать их самостоятельно и привязать по инструкции ниже или написать нам. 

3*. Создание полей

Если необходимо вручную создать пользовательские поля, то вот алгоритм:
  1. Перейдите в раздел RetailCRM Настройки / Системные / Пользовательские поля.
  2. Нажмите кнопку Добавить.
  3. Введите название поля для ID счёта в сервисе Моё Дело.
  4. Выберите типа поля Строка.
  5. Выберите отображение и отображение в мобильном приложении Не редактируется.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Аналогично повторите действия с 1 по 6 с созданием второго поля ID УПД.
* Это нужно делать только в случае, если поля не создались автоматически.

Установка

Установка осуществляется через бэк-офис платформы RetailCRM. Если возникнут проблемы, напишите нам, и мы вам поможем.

1. Установка модуля

  1. Перейдите в раздел RetailCRM Настройки / Маркетплейс.
  2. Найдите модуль Моё дело и нажмите на него.
  3. Нажмите кнопку Перейти в личный кабинет.

2. Ключ доступа

Пройдите первичную установку в модуле. Заполните:

  1. В поле Адрес CRM – адрес вашей CRM.
  2. В поле Ключ доступа RetailCRM – созданный ранее ключ доступа.

Далее информация обновится на странице. Заполните оставшееся поле Ключ для интеграции Моё дело. Скопируйте ключ для интеграции из онлайн-бухгалтерии Моё дело в это поле. Нажмите Сохранить.

3. Основные настройки

Настройка телеграм-бота

  1. Запустите телеграм-бот @retailcrm_docs_bot и скопируйте ваш telegram ID.
  2. Зайдите в настройки модуля и добавьте скопированный telegram ID в Список одобренных пользователей.
  3. Остальные поля заполняйте самостоятельно в соответствии с вашими бизнес-целями.
  4. Нажмите Сохранить.
  5. Теперь можно создавать счёта и УПД в телеграм-боте. Для начала диалога напишите боту /start, далее следуйте инструкциям бота.

Работа с модулем через телеграм-бота

ШАГ 1

Введите номер заказа из RetailCRM в телеграм-боте. 

Выберите тип документа: счёт или УПД. 

ШАГ 2

При выборе типа документа Счёт вы получите на него ссылку. 

Если нужно внести изменения в счёте, вернитесь в заказ RetailCRM и внесите изменения. После этого снова перейдите в телеграм-бот и введите номер заказа.

ШАГ 3

Полученную ссылку вы можете передать клиенту или просто скачать документ в удобном формате: PDF или DOC и передать клиенту файл. Если в сервисе Моё дело у вас настроена интеграция с платежной системой, то клиент сможет по ссылке оплатить счёт онлайн.

ШАГ 4

При выборе типа документа УПД вы получите файл в формате DOC.   Вы можете скачать документ и передать клиенту файл. 

Если нужно внести изменения в УПД, вернитесь в заказ RetailCRM и внесите изменения. После этого снова перейдите в телеграм-бот и введите номер заказа.

Часто задаваемые вопросы

1. Как обычно используют модуль?

При необходимости выставить счёт или УПД клиенту менеджер открывает телеграм-бот, вставляет номер заказа и тут же получает ссылку на созданный счёт или УПД. Без сложностей добавления реквизитов в бухгалтерскую программу и привлечения бухгалтера.

2. Почему счёт или УПД не появился в сервисе Моё дело?

Телеграм-бота вам сам скажет об ошибке и как её исправить.

3. Можно ли прикреплять созданные счета как файлы к заказу RetailCRM?

К заказу RetailCRM мы намеренно не прикрепляем файлы, так как их хранение в RetailCRM платное. Если вам необходимо, чтобы модуль прикреплял файл к заказу, пожалуйста, свяжитесь с нами.

4. Если я внесу изменения в заказ, поменяется ли счёт или УПД?

Поменяется только в случае, если вы пересоздадите документ в телеграм-боте.

5. Можно добавить в модуль дополнительную функцию?

Да. Свяжитесь с нами, пожалуйста.

6. Почему не работает телеграм-бот?

Зайдите в  модуль Моё дело и проверьте корректность заполнения настроек. Обязательно нажмите кнопку "Сохранить".

7. Есть ли у модуля пробный период?

Да, бесплатный пробный период действует 5 дней.  Функциональность модуля в пробном периоде не ограничена.

8. Если у меня нет аккаунта в сервисе Моё дело?

Если вы хотите самостоятельно вести бухгалтерию в сервисе, то зарегистрируйтесь по этой ссылке. Если хотите, чтобы вашу бухгалтерию вела профессиональная команда бухгалтеров и юристов, то зарегистрируйтесь по этой ссылке. Регистрация по этим ссылкам дает скидку 30% на подписку за первый год. Также вам будет предоставлен бесплатный пробный период.

9. Как получить скидку 30% и бесплатный пробный период на сервис Моё дело?

Скидка работает только для новых клиентов сервиса Моё дело. Для ее получения вам необходимо перейти по одной из ссылок ниже, зарегистрироваться в сервисе Моё дело и дождаться выставления счёта за сервис с учетом скидки. Если вы хотите самостоятельно вести бухгалтерию в сервисе, то зарегистрируйтесь по этой ссылке. Если хотите, чтобы вашу бухгалтерию вела профессиональная команда бухгалтеров и юристов, то зарегистрируйтесь по этой ссылке.

Контакты

Поддержка осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 19:00 (московское время) по email, в телеграм-боте и через форму обратной связи.
Email support@api-soft.com
Телеграм @apisoft_bot
Получить консультацию
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт
Сообщить о нарушении